[에너지리포트] 북미 셰일오일을 포함한 전 세계 중장기 석유 공급 전망

지난 2018년 9월, OPEC은 중장기 석유수급을 전망한 보고서, [세계 원유 전망(World Oil Outlook 2040)]을 발간했다. 본 칼럼은 이 중 ‘공급’ 부문에 국한하여 정리하였으며, 그 중에서도 북미 셰일오일(tight crude)에 포커스를 맞추었다. 같은해 11월에 발간된 McKinsey Energy Insights 보고서인 [북미 셰일오일 전망(North American shale oil perspective)]에 따르면 북미 셰일오일은 2020년대 중반 최대 9백만b/d까지 생산량이 증가하다가, 이후 감소세로 전환할 것으로 보인다. 현재 셰일 에너지 E&P 개발 붐 속에서 유정 개발이 한창인 Permian 지역이 향후 북미 셰일오일의 성장을 견인할 것으로 전망된다. 다음은 공신력 있는 세계 에너지 관련 보고서를 번역, 요약하여 제공하고 있는 대한석유협회의 글로벌 오일 뉴스레터 중 일부이다.

전 세계 석유류 공급 전망, 2017년 96.4에서 2040년 111.9로 증가 (백만b/d)

전 세계 중기 석유류 공급 전망(백만b/d) : (2017년) 96.4 (2023년) 104.7 [8.3백만b/d↑]
- 非OPEC 석유류 공급 전망(백만b/d) : (2017년) 57.5 (2023년) 66.1 [8.6백만b/d↑]
  - 非OPEC 석유류 공급 증가는 주로 미국의 셰일 석유류 생산 증대 전망에 기인함
전 세계 장기 석유류 공급 전망(백만b/d) : (2017년) 96.4 (2040년) 111.9 [7.2백만b/d↑]
- 非OPEC 석유류 공급 전망(백만b/d) : (2017년) 57.5 (2040년) 62.6 [5.1백만b/d↑]

非OPEC의 ‘원유’ 장기공급 감소 전망의 주요 요인

미국 셰일 석유류 공급이 2020년대 후반에 정점 도달후 감소세 전환 전망
여타 지역의 감소 (OECD 유럽 중국 기타 아시아 지역의 공급 감소)

非OPEC의 바이오연료 공급 장기 전망 : 1.4백만b/d↑
- (2017년) 2.2백만b/d (2040년) 3.6백만b/d (에탄올 : 2.3백만b/d, 바이오디젤 : 1.3백만b/d)

미국 주요 셰일원유 유전지역

Permian 지역 : 서부 텍사스 ~ 뉴멕시코주 남동부
- 미국 셰일원유 유전지역 중 가장 매장량이 풍부한 지역 (전망기간 동안에도 유지 전망)
  - 셰일원유 생산 전망(b/d) : (2017년) 1.9백만 (2023년) 4.1백만 (2040년) 3.7백만
  - 최대 생산치/시기 : (2020년대 후반) 4.3백만b/d
Bakken 지역 : 북부 다코다 ~ 일부는 몬타나, 캐나다 지역까지
- Permian 지역이 유명해지기 이전에, 원조 셰일원유 생산 지역으로 인식되었던 곳
  - 현재 유전이 가장 많이 고갈된 지역
  - 셰일원유 생산 전망(b/d) : (2017년) 1.1백만 (2023년) 1.6백만 (2040년) 1.1백만

‘그린모빌리티 전환’에 대응해야 할 자세

지앤이타임즈 2020/11/4

코로나19 이후 세계 석유생산 동향

한국석유공사 2020/9/15

OPEC 원유수요 전망(백만b/d) : (‘17년) 32.6 (’23년) 31.6 (’40년) 39.9

Permian 지역이 향후 미국 셰일오일 시장의 성장을 이끌 것으로 전망

미국 셰일오일 생산 전망 : 2025년 최대 9백만b/d (단, 유가 추세에 따라 전망치에서 5.5백만b/d 만큼 차이 발생할 수도 있음)
Permian 지역의 손익분기점(2017년) : $41/bbb 이하
- Permian 유전은 손익분기점이 낮아짐에 따라, 비용 상승(약 30%↑)에도 불구하 고, 양호한 수익성을 유지함
북미 셰일오일 : 기술 혁신에 따른 성공 스토리
- E&P상의 운영 개선 달성 : 효율성 개선, 완공 설계의 개선, High-grading 기술
- 2014~2016년 기간 동안
  - 1. operator들의 석유채굴 조업일수는 5일 단축
  - 2. 초기생산은 33% 개선